D'Excel au CRM : Quand et comment franchir le pas ?

Si vous vendez en B2B, vous connaissez les logiciels de gestion de la relation client (CRM). Mais vous vous demandez peut-être quel CRM est le meilleur pour les ventes B2B. Notre guide est là pour vous aider à choisir.

Peut-être connaissez-vous déjà un CRM utilisé par votre entreprise. Ou peut-être que vous en avez essayé plusieurs sans en trouver un adapté à vos besoins. Vous cherchez donc un nouveau logiciel.

Dans cet article, je vais vous montrer pourquoi le CRM B2B est crucial en 2023 et comment choisir le bon pour votre entreprise.

Pourquoi le logiciel CRM B2B est-il essentiel ?

Chaque équipe de vente a besoin d'un CRM. Fini le temps des tableurs démodés.

Les organisations B2B ont des besoins différents des B2C. Il est donc logique qu'elles investissent dans des CRM spécifiques.

Avec le bon CRM B2B, vous aurez :

• Productivité accrue des commerciaux: Un CRM centralise les données des clients. Cela permet aux commerciaux de trouver facilement des informations et d'automatiser certaines tâches, comme les emails.
• Meilleure communication en équipe: Les CRM favorisent la communication entre les membres de l'équipe de vente, ce qui est essentiel dans le B2B.
• Satisfaction client: Un bon CRM permet d'améliorer l'expérience client en B2B, ce qui entraîne une augmentation des ventes.
• Augmentation des ventes et revenus: Avec un CRM, vous pouvez mieux gérer votre pipeline de ventes et identifier les prospects prêts à acheter.

En conclusion, un CRM B2B peut transformer vos techniques de vente et augmenter vos revenus. Assurez-vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

La feuille de calcul est utile, mais elle n'a pas la flexibilité et les fonctionnalités d'un vrai logiciel CRM.

Quand est-il temps de passer de la feuille de calcul à un CRM ?

1. Vous perdez fréquemment des données client importantes.
2. Vous n'avez pas de visibilité sur les éléments qui transforment vos prospects en clients.
3. La saisie de données prend trop de temps.
4. Vous devez partager manuellement des documents avec votre équipe.
5. Pas de moyen efficace d'assigner des tâches.
6. Vous ne savez pas précisément ce que chaque vendeur accomplit.
7. Collaboration inefficace entre vendeurs pour finaliser une vente.
8. Votre cycle de vente s'allonge.
9. Vous ne pouvez pas comparer vos données d'une année sur l'autre.
10. Vous avez déjà perdu un document crucial.
11. Votre feuille de calcul n'est pas sécurisée.

Comment choisir un système CRM B2B?

Le CRM est crucial pour la réussite de votre département de vente B2B. Mais comment choisir le bon outil? Posez-vous ces trois questions :

• Ce CRM a-t-il les fonctionnalités dont j'ai besoin ?

Vérifiez les caractéristiques de chaque plateforme. Chaque CRM permet de stocker des informations sur les clients. Mais au-delà de ça, vous voulez une application complète qui répond à plusieurs besoins, de la génération de prospects à la prévision des ventes futures. Identifiez les fonctionnalités essentielles et choisissez un CRM les proposant.

• Ce CRM peut-il s'intégrer avec mes autres outils ?

Un commercial utilise en moyenne 10 outils. Assurez-vous que le CRM B2B choisi peut s'intégrer avec tous ces outils pour éviter les complications. Par exemple, si vous utilisez Jotform, Mailchimp ou Vanillasoft, le CRM idéal devrait pouvoir se connecter à ces applications. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez utiliser Zapier pour faciliter ces intégrations.

• Puis-je réellement me permettre ce CRM ?

Parlons budget. Les logiciels CRM B2B ne sont généralement pas gratuits, et certains peuvent être coûteux. Équilibrez vos besoins et votre budget. Listez les fonctionnalités indispensables et celles souhaitables. Puis, cherchez un outil qui correspond à votre budget tout en répondant à vos besoins essentiels.

Si vous trouvez un CRM avec des fonctionnalités supplémentaires dans votre budget, c'est un bonus appréciable !

Quelques meilleures solutions CRM B2B

1. Microsoft Dynamics 365

• Idéal pour : Utilisateurs de Microsoft.
• Tarif : À partir de $65/mois.
• Avantages : Fonctionnalités d'entreprise, assistant AI, option sur site, intégrations.
• Inconvénients : Courbe d'apprentissage, coût élevé pour toutes les fonctionnalités.

2. HubSpot CRM

• Idéal pour : Équipes de vente débutantes ou avec un budget limité.
• Tarif : CRM gratuit, mais des modules supplémentaires sont payants.
• Avantages : Plan gratuit, outil complet, automatisation, apps iOS et Android.
• Inconvénients : Coût des modules supplémentaires, peu personnalisable.

3. Salesforce

• ‍ Ideal pour : Entreprises de grande taille
• Tarif : À partir de $25 à $300 / mois, avec des frais supplémentaires pour des fonctionnalités spécifiques.
• Avantages : Gestion des contacts ,Automatisation  pour le suivi des réseaux sociaux et la gestion des campagnes.
• Inconvénients :Coûteux.,Difficile à apprendre et à utiliser.

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Comment passer de la feuille de calcul au CRM en 3 étapes faciles

• Nettoyez vos données.
• Exportez vos données dans un fichier CSV.
• Importez vos données dans un CRM.

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Un logiciel CRM offre de nombreuses fonctions que la feuille de calcul ne peut pas offrir. Si vous démarrez ou avez un budget limité, une feuille de calcul peut suffire. Mais si vous reconnaissez les signes avant-coureurs ci-dessus, il est temps d'envisager un CRM.

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